中国汽配企业如何抓住泰国市场的机遇,尤其是汽车、摩托车及电动两轮车的轮胎和轮毂领域。随着东南亚电动化浪潮汹涌,泰国作为汽车和两轮车生产重镇,正成为中国汽配出海的黄金目的地。基于最新数据,我们一起来剖析这个市场的增长点和策略建议。

曼谷改装展

泰国市场概览:电动化驱动汽配需求井喷

泰国是东南亚最大的汽车生产国之一,2024年汽车产量约180万辆,摩托车产量高达240万辆。电动化转型是关键推手:泰国政府推出的EV 3.5计划和“油改电”政策,预计到2030年电动摩托车占比将达25%。这直接拉动了轮胎和轮毂等零部件的需求。中国作为全球汽配供应链巨头,已占据泰国进口市场的17%,低成本、高质量的产品深受欢迎。2023-2025年,中国对泰国汽配出口持续增长,尤其在电动两轮领域,受益于比亚迪、雅迪等中企在泰建厂,本地化生产进一步放大机遇。

轮胎出口:从传统到电动,增长势头强劲

轮胎是中国汽配出海的拳头产品,在泰国市场表现亮眼。2023年,中国摩托车轮胎全球出口达1.2亿条,价值35亿美元,其中对泰国出口约1500-2000万条,占东南亚份额的10-15%。进入2025年上半年,出口量同比增长20-30%,主要得益于电动两轮专用轮胎(如低滚阻、高耐磨型)的需求激增。

细分来看:

1.汽车轮胎:泰国汽车产量强劲,中国出口占比约20%,2025年价值预计达5-7亿美元,增长10%。中策橡胶和玲珑轮胎等品牌已成主流供应商。

2.摩托车/电动两轮轮胎:2023年对泰国出口800-1000万条,同比增长25%。泰国电动摩托车销量2024年达2.5万辆,2025年渗透率升至13%,市场规模约3亿美元,中国品牌市占率高达60%。

可持续轮胎(如Nexen绿色系列)是未来趋势,中国企业可借此抢占高端份额。

轮毂出口:电动轮毂电机成增长引擎

轮毂领域同样火热,尤其是电动两轮的轮毂电机。2023年,中国两轮车轮毂电机市场规模133.2亿美元,2025年预计145.2亿美元,年复合增长率9%。对泰国出口价值约2-3亿美元,2025年上半年增长30%。

具体细分:

1.汽车轮毂:中国出口占比15-20%,2025年价值约1亿美元,受益于EV本地化要求。

2.摩托车/电动两轮轮毂:电动轮毂电机出口约500-700万套。雅迪泰国工厂年产60万辆,直接拉动配套需求。泰国电动两轮市场2025年规模2.97亿美元,到2030年将达3.82亿美元。

企业如艾德斯电机和泰坦智能,通过本地投资,出口增长可达40-50%。

市场规模与机会一览

机会点:泰国补贴电动两轮购车,中国出口整车2025年上半年达1220万台,配套轮胎/轮毂占比30-40%。红豆轮胎泰国二期项目投资18.84亿元,正是本地化典范。

风险与建议

出海并非一帆风顺。泰国本地化要求2026年起EV进口需匹配本地生产比例)和欧盟反规避调查,可能增加关税壁垒。建议中国企业:

加强本地投资,建厂或合资,提升供应链本地化。

专注电动化产品创新,如智能轮毂和绿色轮胎。

利用中泰自贸协定,优化物流和关税。

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